Iznenađujuće slabi podaci o zapošljavanju u SAD-u u petak podstakli su strahove od nadolazeće recesije, što je navelo investitore da prodaju akcije i okrenu se sigurnim obveznicama. Cene državnih obveznica su porasle, što je dovelo do pada prinosa na višemesečne minimume.
Pad cena nafte, akcija tehnoloških firmi i evropskih bankarskih akcija
Cene nafte su pale za više od 3 dolara po barelu na svojim najnižnim nivoima tokom sesije.
Indeks američkog dolara je pao za više od 1% na svoj najslabiji nivo od marta. Tehnološke firme sa visokim vrednostima su pretrpele najveći udarac, a indeks evropskih bankarskih akcija je bio na putu ka svom najvećem nedeljnom padu u poslednjih 17 meseci zbog slabih rezultata.
VIKS mera volatilnosti tržišta akcija (.VIX), nazvana pokazateljem straha na Volstritu, skočila je za više od 40%.
Zalihe u vrednosti od 2,9 triliona dolara su u opasnosti
Zalihe u vrednosti od 2,9 triliona američkih dolara su u opasnosti, moguća je zaplena tržišta i recesija sve zavisi od budućih događaja. Do sada ovo nismo videli pre napada Irana.
Nezaposlenost u SAD je porasla na 4,3%
Izveštaj o zapošljavanju u SAD-u pokazao je da je rast broja radnih mesta usporio više nego što se očekivalo u julu, a nezaposlenost je porasla na 4,3%, ukazujući na moguću slabost na tržištu rada i veću ranjivost prema recesiji.
Tržišta su već bila uzdrmana slabim izveštajima o zaradi Amazon-a i Intel-a, kao i slabijim od očekivanog istraživanjem aktivnosti američke proizvodnje u četvrtak, uz mesečni izveštaj o nepoljoprivrednim platnim spiskovima u SAD-u, koji je pokazao da je rast broja radnih mesta opao na 114.000 novih zaposlenih u julu sa 179.000 u junu.
Podaci su povećali očekivanja o višestrukim smanjenjima kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi ove godine, koje su upravo ove nedelje odlučile da zadrže stope nepromenjenim. „Podaci o zapošljavanju signaliziraju značajan dalji napredak u tome da su Federalne rezerve napravile grešku u politici ne smanjujući kamatnu stopu ove nedelje,“ rekao je Džejmi Koks, partner menadžer u Harris Financial Group u Ričmondu, Virdžinija.
„Vrlo je moguće da Federalne rezerve promene svoje komunikacije između sastanaka o ravnoteži rizika kako bi uklonile svaku sumnju o smanjenju kamatne stope u septembru.“
Finansije i tehnologija su pretrpeli najveći udarac
Uz tanak letnji obim trgovanja koji verovatno preuveličava kretanja, pad koji je počeo u Aziji sa padom od 5,8% za japanski Nikkei (.N225), njegov najveći dnevni pad od marta 2020. tokom krize pandemije, proširio se kroz Evropu i krenuo ka Volstritu.
MSCI-jev indeks akcija širom sveta (.MIWD00000PUS) pao je za 16,09 poena, ili 2,00%, na 787,31. Nasdaq Composite (.IXIC) izgubio je 417,98 poena, ili 2,43%, na 16,776,16. Indeks je pao za više od 10% od svog julskog zatvaranja, potvrđujući da je u korekciji nakon što su porasle zabrinutosti o skupim vrednovanjima u slabijoj ekonomiji.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) pao je za 610,71 poen, ili 1,51%, na 39,737,26, dok je S&P 500 (.SPX) izgubio 100,12 poena. Evropski STOXX 600 (.STOXX) pao je blizu 3%, pri čemu su finansije i tehnologija pretrpeli najveći udarac.
Akcije tržišta u razvoju (.MSCIEF) pale su za 24,30 poena, ili 2,23%, na 1,063,50. MSCI-jev najširi indeks azijsko-pacifičkih akcija izvan Japana (.MIAPJ0000PUS) zatvoren je 2,48% niže na 553,72, dok je japanski Nikkei (.N225) pao za 2,216.63 poena, ili 5,81%, na 35,909.70.
Federalne rezerve su držale referentne troškove pozajmljivanja na 23-godišnjem maksimumu od 5,25%-5,50% godinu dana, i neki analitičari veruju da je najuticajnija centralna banka na svetu možda predugo držala monetarnu politiku restriktivnom, rizikujući recesiju.
Novčana tržišta su u petak požurila da procene 70% šanse da Federalne rezerve, koje su već bile široko očekivane da smanje stope od septembra, sprovedu veliko smanjenje od 50 baznih poena sledećeg meseca kako bi osigurale protiv pada.
„Izveštaj o zapošljavanju bljeska kao signal upozorenja da ova ekonomija zaista ima sposobnost da se brzo promeni,“ rekao je Čarli Ripli, viši investicioni strateg u Allianz Investment Management u Mineapolisu. „Na kraju, današnji podaci o zapošljavanju bi trebali da osnaže komitet da smanji politiku za više od 25 baznih poena na sledećem sastanku.“
U padu akcije Intel-a i Nvidia-e
Akcije američkog proizvođača čipova Intel (INTC.O) pale su na najniži nivo u više od 11 godina i završile su niže za preko 26%, nakon što su suspendovali svoju dividendu i najavili velika smanjenja radnih mesta uz slabe prognoze zarada.
Proizvođač čipova za veštačku inteligenciju Nvidia (.NVDA), jedan od najvećih doprinosa tehničkom skoku, pao je za 1,8% Povećana za više od 700% od januara 2023, Nvidia je ostavila mnoge menadžere imovine sa prevelikom izloženošću prema sreći ove jedne akcije. Kupovina sigurnih utočišta je bila u punom jeku, sa državnim dugom, zlatom i valutama koje tradicionalno sve rastu.
Pad cena zlata, nafte i fjučersa
To su sredstva koja se smatraju da zadržavaju vrednost tokom haosa na tržištu. Prinos na referentne američke 10-godišnje obveznice pao je za 18 baznih poena na 3,798%. Prinnos na 2-godišnje obveznice, koji se obično kreće u korak sa očekivanjima kamatnih stopa, pao je za 28,5 baznih poena na 3,8798%.
Na tržištima deviza, jen je porastao za skoro 2%, produžavajući brzi povratak nakon što je Banka Japana podigla kamatne stope na nivoe neviđene u poslednjih 15 godina.
Na tržištima roba, spot cena zlata je pala za 0,37% na 2,436.31 dolara po unci, a američki zlatni fjučersi su završili 0,4% niže na 2,4769.8 dolara. Cene nafte su pretrpele udarac zbog zabrinutosti za rast, sa globalnim fjučersima na Brent koji su se završili niže za 2,71 dolara, ili 3,41%, na 76,81 dolara po barelu
